Программа долгосрочных пенсионных сбережений: оценка объема рынка. Исследование портала npfi.ru

С 1 января 2024 г. в России стартует программа долгосрочных пенсионных сбережений, о которой мы писали в соответствующей статье. В ней мы рассказали о непростом пути, который прошла программа с момента зарождения концепции до непосредственной реализации.

Программа долгосрочных сбережений: свет в конце тоннеля или конец тоннеля?

В этой статье мы поговорим об объемах рынка. Для получения объективной картины мы пойдем двумя путями: попробуем определить объем рынка экспертно, а также проанализируем результаты исследования, проведенного порталом npfi.ru.

Для начала обратимся к экспертному методу оценки. Согласно заявлению, сделанному на Дне финансов первым зампредом ЦБ Владимиром Чистюхиным, к 2030г. в программе будет участвовать не менее 9 млн человек, а суммарный объем средств, сконцентрированных в системе, составит 1,2 трлн руб.

Несложные математические расчеты дают следующие цифры: к 2030г. у каждого участника на счете в среднем будет накоплено примерно по 133 тыс.руб. В случае, если большинство участников вступит в программу в первые годы, а также при их стремлении получить максимальное софинансирование своих взносов, указанные цели вполне достижимы.

Однако в медиапространстве фигурируют и другие цифры. По итогам форума «Россия зовет» утверждено следующее поручение Президента: «Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году».

Приведенные здесь цифры предполагают более быстрый темп и широкий охват в реализации программы. Для достижения этой цели все 9 миллионов участников должны вступить в программу в первый же год, а средний размер взносов в этом случае должен составить примерно 28 тыс. руб.

Вторая цифра – 1% ВВП в 2026г. На момент написания этой статьи известен размер ВВП только за 2022 г. – 1% от него составляет 1,5 трлн руб. Исходя из прогнозов экономического роста экономики РФ, к 2026г. эта цифра приблизится к 1,6 трлн руб. Как мы видим, эти цифры отличаются от показателей из первого прогноза, и добиться такого результата нужно будет на несколько лет быстрее.

Однако существует вероятность, что многие участники не только начнут делать взносы, но и переведут в программу ранее сформированные пенсионные накопления. Мы предполагаем, что она оценивается экспертами как высокая и потому уже заложена в указанные цифры.

Попробуем зайти с другой стороны и посмотрим на результаты исследования, проведенного порталом npfi.ru. Его целью было составить портрет потенциального участника программы долгосрочных сбережений, оценить его склонность к созданию накоплений и уровень доверия системе НПФ. Исследование было проведено  в декабре 2023г. в сети Интенет при помощи системы проведения опросов Яндекс. Взгляд. В нем приняло участие 274 человека мужчины и женщины в возрасте от 25 до 54 лет..

Целью исследования было понять отношение респондентов к идее долгосрочного накопления, определить уже сформированные паттерны накопления и определить отношение к системе НПФ.

  • Более 52% опрошенных выбрали в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию негосударственный пенсионный фонд, причем почти 40% респондентов сделали это самостоятельно и осознанно.

  • Почти 65% опрошенных откладывают деньги, инвестируя их тем или иным способом, или просто держат их в виде наличных либо остатка на карте. Отметим, что 22,5% опрошенных откладывают более 10% от заработка.

Эксперты портала задали также несколько вопросов для определения материального положения участников опроса. Полученные ответы показали, что речь идет о суммах менее 80 тыс. руб. на члена семьи. При этом, по данным опроса, более 80% респондентов готовы подтвердить свой доход, и только у 12% опрошенных его подтверждение вызывает сложности.

Говоря о доходах на члена семьи, стоит отметить, что полученные в результате исследования сведения оказались даже более оптимистичными, чем цифры, приводимые Федеральной службой государственной статистики. По приводимым ими данным, заработные платы до 100 тыс. руб. получает 83% работающих (данные за 2023г.), а средняя численность семьи составляет 2,6 человека (данные за 2020г.).

Еще одним позитивным фактором является то, что почти 50% опрошенных (а именно 48,2%) имеют опыт использования налогового вычета. Почти 35% респондентов выбрали вариант ответа «не за что получать налоговый вычет» – тем самым давая понять, что они осведомлены о такой возможности и при определенных обстоятельствах могли бы заинтересоваться ею. Учитывая, что использование налогового вычета для участников программы долгосрочных сбережений означает дополнительную выгоду, фактически опрос показывает, что воспользоваться налоговым вычетом потенциально могут 80% опрошенных.

Вывод по итогам опроса

  • Исходя из данных исследования, потенциальная аудитория программы долгосрочных сбережений, готовая формировать накопления, составляет почти 50 миллионов человек (65% от 75,8млн работающих россиян).

  • Каждый второй опрошенный – клиент НПФ. Отметим, что эти цифры подтверждаются и статистикой по обязательному пенсионному страхованию, где более половины застрахованных лиц – клиенты НПФ.

  • Бóльшая часть клиентов имеет официальный заработок, подпадающий под категорию софинансирования «один к одному». Это говорит о том, что объем взносов от государства будет составлять примерно 80-85% от уплаченных участниками программы взносов.

Таким образом, мы видим, что данные опроса в некоторых отношениях даже более оптимистичны, чем экспертные оценки.

Однако пока все это только теория. Ведь, помимо перечисленных выше объективных факторов, в привлечении участников в программу долгосрочных сбережений важную роль сыграют формат и масштаб информационной кампании, удобство клиентского пути для вступления в программу и многие другие обстоятельства.

Вот и получается, что снова все покажет время. Но это не отменяет того факта, что программа очень выгодная. Хотите выбрать НПФ для вступления в программу прямо сейчас?

Подобрать программу долгосрочных сбережений

Калькулятор программы долгосрочных сбережений

Ваш пол

Оставьте заявку и получите консультацию

Ваша электронная почта
Ваш телефон
Ваше сообщение